咨詢熱線
023-67967888 18502324398
023-67967888
023-67967888
咨詢熱線
023-67967888 18502324398
中國(guó)樓市引爆裝修裝飾行業(yè) 2017中國(guó)建筑裝飾行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
發(fā)布時(shí)間：2016-12-15 14:07:39 9407
過(guò)去的十幾年，房子是增值最快的資產(chǎn)，買了房的人賭對(duì)了這個(gè)大趨勢(shì)。2013年后，一二線與三四年城市開(kāi)始分化，買了一二線城市房的人則賭對(duì)了這個(gè)大趨勢(shì)。到了2016年，樓市更如脫韁之野馬，急速上升的房?jī)r(jià)讓大家直呼樓市瘋了。在樓市江湖的腥風(fēng)血雨中，地產(chǎn)商、炒房團(tuán)、平民百姓都沖進(jìn)了這個(gè)大漩渦，進(jìn)去的、逃開(kāi)的，個(gè)中滋味，如魚飲水。值得一提的是，跟隨樓市高歌猛進(jìn)的既得利益者，唯建筑裝飾裝飾行業(yè)是也，房地產(chǎn)一直在增長(zhǎng)，所以建筑裝飾行業(yè)也必然會(huì)隨之增長(zhǎng)。而隨著今年9月全國(guó)主要熱門城市進(jìn)入限購(gòu)以來(lái)，樓市行情有所降溫，那么看似隨著為房地產(chǎn)而牽動(dòng)一身的建筑裝飾行業(yè)究竟會(huì)如何發(fā)展呢？
中國(guó)建筑裝飾行業(yè)現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
建筑裝飾業(yè)按照建筑物使用性質(zhì)劃分可分為公共建筑裝飾和住宅建筑裝飾；按照裝飾專業(yè)劃分可分為室內(nèi)外裝飾、幕墻、建筑智能化、機(jī)電設(shè)備安裝、消防、暖通等。我國(guó)的建筑裝飾行業(yè)起步于20世紀(jì)80年代中期，從不被重視的傳統(tǒng)小行業(yè)，飛躍發(fā)展成為年產(chǎn)值超過(guò)3萬(wàn)億元的大行業(yè)，與土木建筑業(yè)、設(shè)備安裝業(yè)并列為建筑業(yè)的三大支柱產(chǎn)業(yè)。
我國(guó)建筑裝飾行業(yè)2015年的總產(chǎn)值約為3.72萬(wàn)億元，較2003年的8,500億元增長(zhǎng)了337.65%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到13.09%。其中，公共建筑裝飾爭(zhēng)取達(dá)到2.6萬(wàn)億元，較2010年增長(zhǎng)136%；住宅建筑裝飾爭(zhēng)取達(dá)到1.2萬(wàn)億元，較2010年增長(zhǎng)26.30%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2017年建筑裝飾行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)4億元，增長(zhǎng)率達(dá)7.6%。
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)，公共建筑投資保持快速增長(zhǎng)，特別是2008年北京奧運(yùn)會(huì)、2010年上海世博會(huì)、2010年廣州亞運(yùn)會(huì)和2011年深圳世界大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)等大型國(guó)際活動(dòng)的舉辦，帶動(dòng)了大批體育場(chǎng)館、會(huì)場(chǎng)、酒店、機(jī)場(chǎng)等公共建筑的投資建設(shè)，從而拉動(dòng)裝飾需求的大幅增長(zhǎng)。2003-2015年，我國(guó)公共建筑裝飾市場(chǎng)總產(chǎn)值由3825億元增加到2.32萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2017年將超過(guò)3萬(wàn)億元。
隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的深入推進(jìn)和住宅地產(chǎn)的持續(xù)發(fā)展，我國(guó)住宅建筑裝飾呈現(xiàn)快速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，2014年我國(guó)住宅裝飾行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)1.51萬(wàn)億元，到2015年增至1.66億元，同比增長(zhǎng)9.93%。2003-2015年，我國(guó)住宅建筑裝飾市場(chǎng)總產(chǎn)值由4675億元增加到1.66萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為11.14%。
中國(guó)建筑裝飾行業(yè)發(fā)展前景
在國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)和居民消費(fèi)水平持續(xù)提高的推動(dòng)下，我國(guó)的建筑裝飾行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景廣闊。
一方面，城鎮(zhèn)化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)
2003年以來(lái)，我國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展迅速，城鎮(zhèn)化率以平均每年1.31個(gè)百分點(diǎn)的速度提高，城鎮(zhèn)人口平均每年增長(zhǎng)2,049萬(wàn)人。2015年，我國(guó)城鎮(zhèn)人口比重達(dá)到56.10%，比2003年上升了15.57個(gè)百分點(diǎn)。城鎮(zhèn)化建設(shè)所帶來(lái)的住房建設(shè)和裝修需求將成為建筑裝飾行業(yè)發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力。
2011-2017年全國(guó)城鎮(zhèn)人口比重
另一方面，居民消費(fèi)水平持續(xù)提高
近年來(lái)，我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入持續(xù)增長(zhǎng)，2015年，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入已達(dá)到31195元。黨的十八大報(bào)告明確提出的，我國(guó)將在2020年實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番的宏偉目標(biāo)，未來(lái)10年，我國(guó)人均收入水平將持續(xù)增長(zhǎng)。隨著人們收入水平的逐步提高，居民的消費(fèi)需求已經(jīng)從滿足基本生存向追求舒適轉(zhuǎn)變，對(duì)生活空間環(huán)境的改善成為居民消費(fèi)投入的主要方向。
人們對(duì)居住環(huán)境品質(zhì)、裝飾質(zhì)量和檔次提出更高的要求，推動(dòng)建筑裝飾行業(yè)整體水平向更高層次發(fā)展。同時(shí)，居民消費(fèi)水平的提升也將帶動(dòng)旅游業(yè)、餐飲業(yè)、會(huì)展業(yè)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展，從而為建筑裝飾市場(chǎng)提供了廣闊的發(fā)展空間。
中國(guó)建筑裝飾行業(yè)市場(chǎng)需求分析
建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展主要取決于下游行業(yè)的發(fā)展及其帶來(lái)的裝飾需求。一方面，商業(yè)地產(chǎn)、酒店業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及住宅地產(chǎn)未來(lái)幾年仍將持續(xù)發(fā)展，這將為我國(guó)建筑裝飾行業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。另一方面，酒店、寫字樓的裝飾周期一般是6至8年，而娛樂(lè)場(chǎng)所、商務(wù)用房的裝飾周期還會(huì)更短，存量建筑的二次裝飾需求也將為建筑裝飾市場(chǎng)的可持續(xù)增長(zhǎng)提供保障。
1.商業(yè)地產(chǎn)的繁榮為建筑裝飾行業(yè)帶來(lái)發(fā)展空間
商業(yè)地產(chǎn)的形式多樣，按其功能可分為辦公樓和商業(yè)建筑兩大類。其中，商業(yè)建筑是指專門用于商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的房地產(chǎn)，主要包括購(gòu)物中心、百貨商城、娛樂(lè)會(huì)所、超市、店鋪以及銀行、證券等經(jīng)營(yíng)性場(chǎng)所。2003年以來(lái)，我國(guó)商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)始加速發(fā)展，至2015年，全國(guó)辦公樓和商業(yè)建筑開(kāi)發(fā)投資額分別達(dá)6,210億元和14,607億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率均超過(guò)了20%。商業(yè)地產(chǎn)的發(fā)展將為公共建筑裝飾行業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。
2011-2017年我國(guó)商業(yè)地產(chǎn)完成投資額
2.住宅地產(chǎn)
近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、城鄉(xiāng)居民收入的逐步提高及城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進(jìn)，我國(guó)住宅投資持續(xù)增加。2006年我國(guó)房地產(chǎn)住宅投資總額13612億元，但截至2015年，我國(guó)房地產(chǎn)住宅投資總額已高達(dá)64595億元。
2011-2017年我國(guó)房地產(chǎn)住宅投資總額
3.酒店業(yè)
隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，特別是旅游、商務(wù)出行等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)高端酒店的需求呈現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
截至2015年底，國(guó)內(nèi)星級(jí)酒店數(shù)量達(dá)到11970家；2006年到2015年，五星級(jí)酒店、四星級(jí)酒店、三星級(jí)酒店數(shù)量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為11.54%、6.43%和1.13%，高端星級(jí)酒店的數(shù)量特別是五星級(jí)酒店的數(shù)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)10。未來(lái)高端星級(jí)酒店供應(yīng)的持續(xù)增長(zhǎng)，將為裝飾龍頭企業(yè)搶占高端裝修市場(chǎng)份額提供良好的發(fā)展機(jī)遇。
2011-2017年我國(guó)高端星級(jí)酒店數(shù)量
此外隨著國(guó)家近年來(lái)在文教體衛(wèi)、交通方面的投入越來(lái)越大，與之配套的建筑裝飾需求也將穩(wěn)定增長(zhǎng)。
中國(guó)建筑裝飾行業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1.“大行業(yè)、小公司”
建筑裝飾行業(yè)市場(chǎng)空間廣闊，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)集中度偏低。2015年，我國(guó)建筑裝飾行業(yè)總產(chǎn)值約3.72萬(wàn)億元，占當(dāng)年GDP的5.50%。同年，國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)中建筑裝飾行業(yè)八大上市公司的營(yíng)業(yè)收入合計(jì)約為528.38億元，占市場(chǎng)總額的比例為1.42%，其中規(guī)模最大的金螳螂的營(yíng)業(yè)收入為186.54億元，占市場(chǎng)總額的比例僅為0.50%。
2.具備跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)能力企業(yè)不多，以區(qū)域性市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)為主
受各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡、風(fēng)俗習(xí)慣和審美標(biāo)準(zhǔn)差異以及勞務(wù)工人和原材料供應(yīng)限制等因素的制約，建筑裝飾行業(yè)呈現(xiàn)較強(qiáng)的區(qū)域性特征，大多數(shù)建筑裝飾企業(yè)經(jīng)營(yíng)區(qū)域局限在所在省份或所在城市，具備跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)建筑裝飾業(yè)務(wù)的企業(yè)不多，僅有少數(shù)企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，面向全國(guó)，開(kāi)拓各地業(yè)務(wù)。因此，目前我國(guó)建筑裝飾行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)仍以區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)為主。
3.行業(yè)集中度不斷提高
近幾年，我國(guó)建筑裝飾市場(chǎng)日益成熟，品牌、資金實(shí)力、人才資源、管理水平在工程資源分配中的作用越來(lái)越明顯。知名度高、資金實(shí)力強(qiáng)、人才資源豐富、管理水平高的企業(yè)，其發(fā)展速度遠(yuǎn)高于行業(yè)的平均水平，市場(chǎng)份額逐年提升。
中國(guó)建筑裝飾行業(yè)行業(yè)進(jìn)入壁壘
《建筑裝飾行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》指出，“十三五”期間，預(yù)計(jì)建筑裝飾行業(yè)平均年增長(zhǎng)速度將保持在7%左右，工程年總產(chǎn)值將由2015年的3.4萬(wàn)億元增長(zhǎng)到年總產(chǎn)值4.7萬(wàn)億元。其中公共建筑裝修市場(chǎng)規(guī)模將由2015年的1.74萬(wàn)億元增長(zhǎng)到2.3萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng)速度在6.5%左右；住宅裝修市場(chǎng)規(guī)模由2015年的1.66萬(wàn)億元增長(zhǎng)到2.4萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng)速度在8%左右；建筑幕墻市場(chǎng)規(guī)模將由2015年的3400億元增長(zhǎng)到5500億元，年均增長(zhǎng)速度在11%左右；工程設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)將由2015年的950億元增長(zhǎng)到1670億元，年均增長(zhǎng)速度在12%左右。
整體而言，我國(guó)建筑裝飾行業(yè)的集中度將逐步提高。建筑裝飾遍及社會(huì)生活各個(gè)方面，不同檔次、不同規(guī)模、同技術(shù)難易程度的項(xiàng)目對(duì)建筑裝飾質(zhì)量水平要求都不相同。對(duì)于一些規(guī)模較小、檔次較低的簡(jiǎn)單裝修項(xiàng)目，進(jìn)入門檻很低，小型裝飾企業(yè)都可以承做。但對(duì)于一些規(guī)模較大、檔次較高、技術(shù)較為復(fù)雜的大中型項(xiàng)目，則存在一系列的行業(yè)進(jìn)入壁壘。
1.資質(zhì)壁壘
我國(guó)建筑裝飾行業(yè)實(shí)行資質(zhì)等級(jí)、市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，企業(yè)開(kāi)展建筑裝飾工程的施工、設(shè)計(jì)等方面均要求具備相關(guān)資質(zhì)。行業(yè)主管部門對(duì)資質(zhì)的審查和管理非常嚴(yán)格，在企業(yè)資信、注冊(cè)資本、人員配置和業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)等方面都進(jìn)行了細(xì)致劃分和明確規(guī)定。通過(guò)資質(zhì)的審查和管理，有效提升了建筑裝飾行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，優(yōu)化了建筑裝飾企業(yè)的規(guī)模和施工質(zhì)量，規(guī)范了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。隨著我國(guó)對(duì)建筑裝飾行業(yè)管理的日趨規(guī)范，對(duì)于裝飾企業(yè)的資質(zhì)要求必將日益提高，行業(yè)準(zhǔn)入門檻也將隨之提升。
2.經(jīng)驗(yàn)壁壘
建筑裝飾行業(yè)是先發(fā)優(yōu)勢(shì)和品牌效應(yīng)較為明顯的行業(yè)，豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與成功的裝飾施工項(xiàng)目記錄，是建筑裝飾企業(yè)取得客戶信任的重要因素之一，而完成一批標(biāo)志性的樣板工程，能夠提升企業(yè)的品牌形象，增強(qiáng)企業(yè)承接大型項(xiàng)目的能力。另一方面，建筑裝飾企業(yè)需要將自身積累的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與對(duì)客戶需求、施工項(xiàng)目定位的深入理解相結(jié)合，針對(duì)不同客戶需求提供多樣化的項(xiàng)目解決方案，新的行業(yè)進(jìn)入者很難在短期內(nèi)達(dá)到這一要求。
3.資金壁壘
一般情況下，在承接大中型建筑裝飾工程時(shí)，建筑裝飾企業(yè)在項(xiàng)目招投標(biāo)階段需要支付投標(biāo)保證金，工程前期需要墊付前期材料款，施工過(guò)程中需要支付履約保證金、安全保證金，施工完成后需要承擔(dān)質(zhì)量保證金，資金壓力較大。新進(jìn)入的企業(yè)如果資金實(shí)力較弱，一般難以承接大中型建筑裝飾項(xiàng)目。
4.人才壁壘
建筑裝飾是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，兼具人才和人力密集的特點(diǎn)。隨著新技術(shù)和先進(jìn)軟件在建筑裝飾設(shè)計(jì)、施工領(lǐng)域的運(yùn)用，建筑裝飾行業(yè)對(duì)專業(yè)人員的素質(zhì)要求越來(lái)越高，專業(yè)人員的數(shù)量和質(zhì)量成為企業(yè)發(fā)展最關(guān)鍵的因素。新進(jìn)入的企業(yè)由于缺乏資金實(shí)力和品牌效應(yīng)，一般難以吸引高素質(zhì)的專業(yè)人才，人才短缺問(wèn)題將成為制約其發(fā)展的主要因素之一。